Ver Historial Completo de un Cliente

El historial de un cliente te permite ver toda su actividad y relación con tu negocio en un solo lugar.

Acceder al historial

1. En la lista de clientes, encuentra el cliente que deseas revisar
2. Haz clic en la fila del cliente para expandir los detalles
3. O haz clic en el botón "Ver Detalles" o "Ver Historial"

Información disponible

Datos personales

• Información completa: Nombre, apellidos, DNI/NIE, fecha de nacimiento
• Contacto: Email, teléfono, dirección completa
• Foto de perfil: Imagen del cliente (si está disponible)
• Documentos: DNI frente y dorso (si están subidos)

Contratos

• Contratos activos: Todos los contratos actualmente en vigor
• Contratos finalizados: Historial de contratos pasados
• Número de contrato: Identificador único de cada contrato
• Unidades asignadas: Qué unidades tiene o ha tenido
• Fechas: Inicio y fin de cada contrato
• Precios: Coste de cada contrato

Pagos

• Historial de pagos: Todos los pagos realizados
• Pagos pendientes: Pagos que aún no se han realizado
• Métodos de pago: Cómo ha pagado el cliente
• Estadísticas: Total pagado, promedio mensual, etc.

Facturas

• Facturas emitidas: Todas las facturas asociadas
• Estado de facturas: Pagadas, pendientes, vencidas
• Descargas: Acceso a PDFs de facturas

Notas y recordatorios

• Notas internas: Anotaciones sobre el cliente
• Recordatorios: Tareas pendientes relacionadas
• Comunicaciones: Historial de emails o mensajes

Navegación rápida

Desde el historial puedes acceder rápidamente a:

• Crear nuevo contrato: Asignar una nueva unidad
• Generar factura: Crear una factura manual
• Registrar pago: Anotar un pago recibido
• Enviar email: Contactar directamente con el cliente
• Editar datos: Actualizar información del cliente

Exportar información

Puedes exportar el historial completo:

1. En la vista de historial, busca el botón "Exportar"
2. Selecciona el formato (PDF, Excel, CSV)
3. El archivo se generará con toda la información del cliente
4. Descarga el archivo para tus registros

Filtros en el historial

Puedes filtrar el historial por:

• Período: Ver actividad de un rango de fechas específico
• Tipo: Solo contratos, solo pagos, solo facturas
• Estado: Activos, finalizados, pendientes

> Tip: El historial completo te ayuda a entender la relación a largo plazo con cada cliente y tomar decisiones informadas.