Gestionar Notas y Recordatorios

Las notas y recordatorios te permiten mantener información importante sobre cada cliente y no olvidar tareas pendientes.

Agregar notas

Desde el formulario de cliente

1. Al crear o editar un cliente, busca el campo "Notas"
2. Escribe la información que quieras recordar
3. Las notas son visibles solo para tu equipo
4. Guarda los cambios

Desde el historial del cliente

1. Abre el historial del cliente
2. Busca la sección "Notas"
3. Haz clic en "Agregar Nota"
4. Escribe tu nota y guarda

Tipos de información útil

Preferencias del cliente

• "Prefiere contacto por email"
• "No llamar después de las 20:00"
• "Cliente VIP - atención prioritaria"
• "Prefiere unidades en planta baja"

Información importante

• "Alergia a productos químicos"
• "Requiere acceso 24/7"
• "Pago siempre puntual"
• "Historial de pagos atrasados"

Recordatorios de seguimiento

• "Llamar en 3 meses para renovación"
• "Verificar estado de unidad en enero"
• "Recordar ofrecer unidad más grande"

Recordatorios

Los recordatorios son notas con fecha que te alertan cuando es momento de hacer algo.

Crear un recordatorio

1. En la sección de notas, haz clic en "Agregar Recordatorio"
2. Escribe la tarea o acción a recordar
3. Selecciona la fecha y hora
4. Opcionalmente, asigna el recordatorio a un usuario específico
5. Guarda el recordatorio

Ver recordatorios

• Dashboard: Los recordatorios próximos aparecen en el dashboard
• Lista de clientes: Los clientes con recordatorios pendientes se marcan
• Notificaciones: Recibirás notificaciones cuando llegue el momento

Completar recordatorios

1. Cuando completes la tarea, marca el recordatorio como completado
2. Puedes agregar una nota sobre lo que hiciste
3. El recordatorio se archivará pero seguirá visible en el historial

Organización de notas

Etiquetas

Puedes usar etiquetas para organizar notas:

• VIP: Para clientes importantes
• Urgente: Para temas que requieren atención inmediata
• Seguimiento: Para recordatorios de seguimiento
• Problema: Para clientes con incidencias

Búsqueda en notas

• Usa el buscador para encontrar notas específicas
• Busca por palabras clave o etiquetas
• Filtra por fecha o autor de la nota

Mejores prácticas

Sé específico

• En lugar de "Cliente importante", escribe "Cliente desde 2020, siempre puntual"
• Incluye fechas y contexto cuando sea relevante

Actualiza regularmente

• Revisa y actualiza las notas periódicamente
• Elimina información obsoleta
• Mantén las notas relevantes y útiles

Usa recordatorios proactivamente

• Crea recordatorios para seguimientos futuros
• Programa recordatorios antes de fechas importantes
• Asigna recordatorios al equipo adecuado

Privacidad

• Confidencialidad: Las notas son visibles solo para tu equipo
• RGPD: Asegúrate de que las notas cumplan con normativas de privacidad
• Eliminación: Puedes eliminar notas cuando ya no sean necesarias

> Tip: Las notas bien organizadas te ayudan a ofrecer un mejor servicio y no olvidar detalles importantes sobre cada cliente.